- 2026-08-04 22:07:10
美股异动 | 金山云(KC.US)涨逾6% AI公有云收入增长有望提振二季度业绩
智通财经APP获悉，周二，金山云(KC.US)涨近7%，报12.73美元。消息面上，广发证券发布研报称，预测金山云26Q2收入达30.4亿元，同比增长29%、环比增长12%，收入主要受AI公有云增长驱动；预测经调整毛利率环比增长1.8pct至14.6%，随着集群交付，毛利率回升；预测26Q2经调整OP微正，预测经调整EBITDA率为34%。该机构预计，当前AI算力需求旺盛但供给紧张，金山云在手订单充足，预测26~27年收入同比增长35%/34%，其中AI公有云业务收入同比增长83%/65%。公司拥有高可见度的强劲需求，小米金山加大AI投入，大模型、互联网客户推理需求提升，具身智能、智驾等客户训练需求强劲。
- 2026-08-04 21:54:59
美股异动 | 光通信概念股普涨 POET Technologies(POET.US)大涨13%
智通财经APP获悉，周二，光通信概念股普涨，Applied Optoelectronics(AAOI.US)大涨逾15%，POET Technologies(POET.US)大涨13%，迈威尔科技(MRVL.US)、Coherent(COHR.US)大涨逾11%，诺基亚(NOK.US)涨逾6%，Lumentum(LITE.US)涨6%，康宁(GLW.US)涨逾3%。
- 2026-08-04 21:42:15
美股异动 | 芯片股普涨 英特尔(INTC.US)涨逾7%
智通财经APP获悉，周二，芯片股普涨，英特尔(INTC.US)涨逾7%，闪迪(SNDK.US)涨逾6%，SK海力士(SKHY.US)、美光科技(MU.US)、美国超微公司(AMD.US)涨逾5%，博通(AVGO.US)、高通(QCOM.US)、阿斯麦(ASML.US)涨逾3%，希捷科技(STX.US)、西部数据(WDC.US)、英伟达(NVDA.US)涨逾2%。最新披露信息显示，英特尔正全力推进俄亥俄州大型晶圆厂园区建设，目标在2031年实现全面运营，为加速工程落地，公司向员工提供高额加班奖金以推进建设进度。该园区占地约1000英亩，将生产英特尔“埃米时代”的18A和14A制程节点，计划2031年实现14A工艺的大规模量产。同时英特尔EMIB-T先进封装技术取得重要进展，其成本较台积电(TSM.US)CoWoS方案低约50%，英特尔预计2027年大规模提供该封装服务，目前该技术封装良率已接近90%，但基板良率仅约50%，成为产能扩展的主要障碍，相关供应商正着力提升对应产能与良率。
- 2026-08-04 21:21:51
股价大涨！AI数据中心“光进铜退”引爆测试需求，Aehr(AEHR.US)获硅光子龙头追加订单
智通财经APP获悉，当AI数据中心的互联瓶颈从“算得不够快”演变为“传得不够快”时，硅光子技术正从备选方案升级为刚需基础设施。在这场变革中，半导体测试设备商Aehr Test Systems(AEHR.US)正在成为关键的技术赋能者。该公司周二宣布，已从其领先的硅光子晶圆级老化(WLBI)客户处获得一份后续生产订单，采购一套全自动FOX-XP®多晶圆生产老化系统，以支持客户下一代硅光子集成电路制造产能的持续扩张。该系统预计将于2027年上半年发货。受此消息提振，Aehr股价在周一已大涨逾14%的基础上，在周二盘前交易中飙升约7%。今年以来，该股累计涨幅已超过300%。战略意义：硅光子从“技术验证”走向“规模量产”此次订单是Aehr与其领先硅光子客户长期合作的延续。订单包含Aehr的交钥匙FOX-XP多晶圆老化测试系统，配置为可并行测试多达9片300mm晶圆，并配备全自动FOX WaferPak AutoAligner，可实现与自动化晶圆处理设备集成后的全自动、免手动高量产老化操作。这已是Aehr在2026年获得的第三份FOX-XP WLBI订单。此前两份分别于2月(价值1,400万美元)和3月获得。该客户已于2026财年接收了首套带全自动WaferPak Aligner的FOX-XP生产系统，并成功完成安装和全自动生产验证。AI产业正经历从“传输电子”向“传输光子”的范式迁移。该客户正在开发用于下一代光学互联和光学I/O架构的先进硅光子器件，目标应用于超大规模AI和云数据中心，以及AI处理器和高性能计算设备的先进封装。这些硅光子器件能够实现AI处理器、内存、交换机和网络设备之间大幅提升的带宽和更低的功耗通信，直接解决AI基础设施持续扩展中面临的最大瓶颈之一。该客户于2026财年接收了其首台配备全自动WaferPak Aligner的FOX-XP量产系统，并已成功完成安装和演示，实现了与自动晶圆搬运设备及300mm晶圆FOUP自动导引车的全集成、免手动量产操作。Aehr总裁兼首席执行官Gayn Erickson表示：“首套全自动系统在该客户处的成功安装和量产验证，标志着我们与客户长期合作关系中的又一个重要里程碑。在新财年初期就收到这份追加生产订单，我们认为这反映了客户对Aehr FOX-XP平台的持续信心，也是2027财年一个令人鼓舞的开端。”硅光子：AI数据中心的“光进铜退”革命Aehr订单频密的背后，是硅光子技术在AI基础设施领域的加速渗透。市场研究机构LightCounting预测，2026年基于硅光的光模块销售额将首次超过整体市场的50%，预计到2031年光模块、AOC、NPO和CPO的总销售额将接近800亿美元。TrendForce预估，CPO/NPO市场规模将于2030年突破390亿美元。英伟达Spectrum-X以太网硅光技术已于2026年6月全面量产，CPO技术有望在2027年迎来规模化部署。硅光子产业正从技术验证加速迈向规模量产阶段。Yole分析师指出，在Photonics West 2026展会上，光互连技术已脱离路线图讨论阶段，成为AI数据中心的核心基础设施。随着超大规模AI基础设施的扩张，主要科技公司和AI基础设施提供商正越来越多地采用光学互联技术，以克服传统电互连在带宽、延迟和功耗方面的限制。行业领导者已将硅光子和光学I/O确定为未来AI集群、机架级计算和芯片间通信的关键使能技术，以永久取代正接近性能和功耗极限的铜互连。行业预测显示，随着光通信向AI处理器靠近，并最终通过光学I/O架构进入处理器封装，硅光子部署将在未来几年迎来显著增长。Aehr认为，受超大规模AI数据中心光纤互连增长的驱动，硅光子生产有望迎来为期数年的显著扩张。在这一趋势下，晶圆级老化测试正成为硅光子制造流程中的基础性步骤。Erickson指出：“随着硅光子器件的复杂性、功率密度和产量不断提高，WLBI正在成为许多下一代器件的基础制造步骤。在封装前识别潜在缺陷并稳定集成激光器，可以提高制造良率，降低总体生产成本，并实现超大规模人工智能基础设施所需的长期可靠性。”转型成效：从碳化硅到AI半导体的“第二增长曲线”Aehr的订单增长折射出公司业务结构的深刻转型。两年前，公司超95%收入来自电动车碳化硅业务;而到2026财年，该板块占比已不足5%。AI加速器、CPU、网络处理器晶圆级老化检测业务成为第一增长曲线，贡献全年71%营收。7月15日，Aehr公布2026财年第四季度财报，调整后每股收益0.11美元，远超市场预期的亏损0.01美元;营收1883.5万美元，超出预期。季度预订量创历史新高，推动股价当日暴涨超30%。公司2027财年营收预计将激增160%至200%。除硅光子外，Aehr还在为AI处理器、数据中心硬盘读写头、碳化硅和氮化镓功率半导体提供WLBI解决方案，并与一家主要NAND闪存供应商合作开发下一代闪存晶圆的WLBI。市场反应：年内累涨逾400%，硅光子成新估值锚点今年以来，Aehr股价已累计上涨超400%。此次订单消息公布后，盘前交易再度拉升约7%。此前的订单已为Aehr建立了强劲的业绩记录。6月17日，公司宣布获得某网络产品公司追加的FOX-XP系统订单，用于数据中心光收发器市场。2月26日，Aehr从领先AI处理器客户处获得1400万美元订单，包含多套全新全自动FOX-XP晶圆级测试与老化系统。硅光子业务目前已占Aehr总营收的约20%，且随着AI数据中心从“电互连”向“光互连”的结构性迁移，这一比例有望持续扩大。Wedbush分析师已将目标价上调至125美元。当AI数据中心的铜互连逼近物理极限、光互连成为必然选择时，Aehr Test Systems正凭借FOX-XP平台在硅光子晶圆级老化测试领域的先发优势，成为这场“光进铜退”革命中不可或缺的设备供应商。从1400万美元的AI处理器订单，到领先硅光子客户的追加订单，再到2027财年160%至200%的营收增长预期——这家总部位于加州弗里蒙特的测试设备商，正在AI基础设施的底层供应链中，悄然占据一个不可替代的生态位。
- 2026-08-04 21:21:09
Cipher(CIFR.US)转型阵痛显现：Q2挖矿收入骤降43%、亏损扩大 但首个AI数据中心提前交付收租
智通财经APP获悉，周二美股盘前，Cipher Digital(CIFR.US)公布2026年第二季度财报并披露最新运营情况。数据显示，该公司Q2净亏损2.675亿美元，上年同期净亏损4578万美元;每股亏损0.65美元，市场此前预期每股亏损0.25美元;调整后EBITDA亏损约为3000万美元;比特币挖矿收入为2480万美元，同比下降43.0%，不及市场预期。Cipher前身为Cipher Mining，是一家比特币挖矿企业。随着AI数据中心建设热潮兴起，该公司积极向高性能计算(HPC)基础设施服务商转型。进入第二季度之前，该公司手握三份园区长期租约以及700兆瓦的HPC合同容量，但由于租赁收入尚未产生实质性影响，叠加建设开支持续走高，公司近期业绩仍依赖于挖矿业务。Barber Lake、Black Pearl 和 Stingray数据中心建设进度是市场关注焦点。Cipher表示，Barber Lake数据中心的建设持续推进，租户已开始有效使用该设施，包括部分建筑入驻以及网络机架的部署;Black Pearl一期剩余数据机房正在进行机电装修，二期混凝土基础、钢结构和地下电气工程也已启动;Stingray数据中心的土方工程、平整场地、地基准备和地下电气工程均已展开。尤其值得关注的是，Cipher周二披露，其与一家超大规模租户就Black Pearl园区租赁协议进行修订，应租户要求加快了初始容量的开发进度。根据修订后的条款，Cipher已于8月初开始交付数据中心容量，比原计划提前了两个月。“我们很自豪地宣布，我们的首个高性能计算数据中心已提前交付，并已开始收取租金，”首席执行官泰勒·佩奇周二表示。“此次加速交付证明，即使在充满挑战的环境下，我们也能大规模、快速且毫不妥协地执行项目。随着我们不断收购新址并签署新协议，我们严谨的执行力才是真正让我们脱颖而出的关键。”除项目交付取得突破，Cipher周二宣布拿下德州全新地块Apollo的开发选择权。该地块位于德克萨斯州圣安东尼奥以东25英里处，占地约288英亩，装机容量最高可达900兆瓦。该地块已进入德州电网 ERCOT 的负荷评审流程，地势平整适合建设大规模数据中心。融资端同样取得关键进展。该公司在第二季度再次完成债券发行。此次发行为其Stingray数据中心开发提供了充足的资金。截至2026年6月30日，该公司现金及现金等价物增至8.318亿美元。总资产从2025年底的43亿美元增长至75亿美元。截至发稿，Cipher盘前下跌11.42%。
- 2026-08-04 20:56:03
单季营收首破200亿美元！卡特彼勒(CAT.US)Q2财报全面碾压预期，盘前飙涨11%
智通财经APP获悉，得益于发电设备、建筑机械及矿业产品需求旺盛，重型设备制造商卡特彼勒(CAT.US)周二公布的第二季度财报以创纪录业绩轻松超越华尔街预期，盘前大涨超11%。截至周一收盘，该股年内已累计上涨45%。营收首破200亿美元卡特彼勒报告显示，第二季度实现销售额205.4亿美元，远超市场一致预期的192亿美元。调整后每股收益达8.17美元，显著高于分析师预估的6.20美元。净利润从去年同期的21.8亿美元(合每股4.62美元)跃升至35.9亿美元(合每股7.77美元)。营业利润同比增长50%至43.0亿美元，营业利润率从去年同期的17.3%扩大至20.9%，调整后营业利润率达21.9%。董事长兼首席执行官乔·克里德(Joe Creed)表示：“这是公司历史上首次实现单季营收超过200亿美元。强劲的订单率和不断增长的积压订单反映了三大主营板块动能的全面扩大。”总销售额及营收同比增长24%至205.4亿美元，终端用户设备采购增加推动销量贡献31亿美元增量，有利的定价因素再添5.95亿美元。三大板块全面增长本季度呈现全面增长态势，而非依赖单一业务。卡特彼勒三大主营板块销售额全线上升，订单率改善，积压订单持续增长，令投资者对增长动能的持续性更具信心。三大板块合计占公司总营收约81%。分板块看，建筑行业(Construction Industries)销售额增长35%至83.46亿美元，板块利润增长57%至19.47亿美元，利润率从20.1%扩大至23.3%。北美市场表现尤为突出，销售额跃增50%，拉丁美洲增长25%，EAME地区增长23%。资源行业(Resource Industries)营收增长20%至46.48亿美元，受益于国际机车交付量与矿业设备销售增加。电力与能源业务(Power & Energy)销售额增长17%至82.38亿美元，其中发电业务销售大幅增长29%至31亿美元，主要受数据中心应用所需的大型往复式发动机和涡轮机需求推动。该板块利润增长30%至20.27亿美元，利润率达24.6%。AI基础设施热潮成核心驱动力对投资者而言，最核心的主题仍是卡特彼勒在AI基础设施浪潮中的持续受益。公司表示，电力与能源板块销售额增长17%，主要受用于数据中心发电的大型往复式发动机和涡轮机销售增长推动，油气市场亦有贡献。建筑与资源行业亦受益于强劲的设备需求，显示多个工业终端市场的支出保持健康。季末，卡特彼勒持有企业现金67亿美元，实现经营现金流44亿美元。本季度公司通过15亿美元股票回购和7亿美元股息向股东返还22亿美元。以其Cat品牌建筑和采矿设备、柴油及天然气发动机、工业燃气轮机和机车闻名全球的卡特彼勒，受益于北美及其他主要地区终端用户的设备采购增加。公司同时指出，经销商活动增强及有利的定价环境亦为本季度业绩贡献了增量。
- 2026-08-04 20:52:06
辉瑞(PFE.US)盈利压力缓解：Q2旧药组合需求旺盛推动2026年营收指引上修，追加25亿美元成本削减
智通财经APP获悉，周二美股盘前，辉瑞(PFE.US)公布2026年第二季度财报。在新冠产品收入持续退潮的背景下，公司凭借Eliquis、Padcev等非新冠核心产品的强劲表现实现营收超预期增长，并上调全年营收指引下限。然而，43亿美元的非现金无形资产减值拖累GAAP口径录得净亏损，股价在盘前交易中微涨约0.52%至25.16美元。核心数据：非新冠产品逆势增长18%，Eliquis大超预期辉瑞第二季度实现营收150.3亿美元，同比增长3%，远超市场预期的144.1亿美元。调整后每股收益0.77美元，同样大幅超出分析师预期的0.68美元。然而，GAAP口径下公司录得净亏损2.48亿美元，合每股亏损0.04美元，而去年同期为净利润29.1亿美元。亏损主要源于43亿美元的非现金无形资产减值。非新冠产品是本次财报的核心亮点。剔除Comirnaty和Paxlovid后，辉瑞营收运营增长5%;已上市及收购产品组合运营增长18%。其中，血液稀释剂Eliquis销售额达24.3亿美元，同比增长19%，远超分析师预期的20.8亿美元。Padcev运营增长23%，Lorbrena增长37%，Vyndaqel家族增长8%。已上市及收购产品的强劲表现为全年指引提供了约15亿美元的上行空间。新冠产品则继续拖累业绩。Paxlovid运营暴跌95%，Comirnaty下降34%。辉瑞将全年新冠产品收入预期从此前的约50亿美元下调至约40亿美元。全年指引：上调营收下限，维持盈利预期基于非新冠产品的超预期表现，辉瑞将2026年全年营收指引从此前的595亿至625亿美元上调至605亿至625亿美元。新指引中值较此前上调5亿美元。公司同时重申全年调整后每股收益指引为2.80至3.00美元，与市场预期的2.95美元基本一致。该指引已计入信达生物交易带来的约0.10美元的负面影响。成本削减再加码：2027-2029年额外节省25亿美元辉瑞宣布扩大成本削减计划，预计2027年至2029年间额外实现25亿美元净成本节约。其中10亿美元来自持续的成本调整计划，15亿美元来自制造优化计划的下一阶段。叠加此前已宣布的57亿美元成本节约目标，预计到2029年辉瑞的净成本节约总额将达到约67亿美元。公司表示，截至8月4日剩余的股票回购授权额度为33亿美元，但预计2026年不会进行任何股票回购。CFO变动辉瑞CEO阿尔伯特·布尔拉在财报声明中表示：“辉瑞又迎来了一个强劲的季度，兑现了我们的财务承诺并推进了战略。已上市和收购的产品表现良好，肥胖症项目正以有意义的势头推进，肿瘤产品组合仍然是我们的优势所在”。然而，市场对辉瑞研发管线的疑虑仍未消散。6月，一项实验性抗体药物偶联物未能在晚期肺癌患者中提高生存率。该药物是辉瑞2023年底以430亿美元收购Seagen获得的核心资产之一。BMO资本市场分析师指出，围绕Seagen收购案价值的持续质疑表明，辉瑞“仍需进一步阐明其肿瘤业务机遇的范围和时机”。与此同时，辉瑞正经历财务领导层的重大变动。CFO Dave Denton将于8月15日离职加入耐克。在公司服务超过20年的资深财务高管Cecile Guegan将于次日接任临时CFO。公司正在进行内部和外部搜索以寻找永久继任者。辉瑞预计，在2028年关键专利到期后，公司将恢复强劲增长。布尔拉在电话会上表示，公司“推出和收购的产品表现良好……我们的肥胖症项目正在稳步推进”。然而，在专利悬崖逼近、新冠收入持续萎缩、以及关键后期管线数据仍存在不确定性的背景下，这家制药巨头能否在2026年剩余时间内维持这份来之不易的增长势头，仍是市场持续关注的焦点。
- 2026-08-04 20:41:14
CoreWeave(CRWV.US)杀入亚洲AI算力“战场”！拟斥资数十亿美元于印尼建设三座数据中心
智通财经APP获悉，人工智能(AI)云计算公司CoreWeave(CRWV.US)正试图进入亚洲市场，并将在该地区建设首批数据中心，以拓展这一对计算能力需求快速增长的地区。CoreWeave在一份声明中表示，计划在印度尼西亚建设三座新的数据中心，总容量达到360兆瓦。这些数据中心将面向东南亚地区的AI实验室、初创企业以及大型企业客户。该公司表示，这些数据中心预计将于2028年投入运营，并补充称公司将为该项目投入数十亿美元，但无法提供具体投资金额。印度尼西亚正逐渐成为AI基础设施建设的重要枢纽，推动因素包括云计算应用快速普及、数据本地化监管要求加强，以及来自美国科技巨头的大规模投资，例如亚马逊(AMZN.US)和微软(MSFT.US)投入数十亿美元建设相关基础设施。根据Research and Markets的数据，印度尼西亚数据中心市场规模预计将增长一倍以上，到2031年达到60.8亿美元。2021年，亚马逊承诺将在印度尼西亚人工智能和云基础设施领域投资50亿美元;微软则计划到2028年投资17亿美元。该投资预计将创造数万个就业岗位，并进一步提升印度尼西亚在区域数字经济中的地位。CoreWeave表示，该公司将在印度尼西亚当地组建团队运营新的数据中心，这将进一步推动印度尼西亚本土数据中心产业的发展。CoreWeave目前在北美和欧洲运营49座数据中心，为包括OpenAI、Meta Platforms(META.US)和微软在内的客户提供服务。该公司表示，目前其正在使用的电力容量超过1吉瓦，另有3.5吉瓦电力容量已签订合同。该公司正在努力扩大数据中心规模，以满足市场对于更多英伟达(NVDA.US)AI芯片访问能力的需求，同时向客户销售利润率更高的软件和服务。据悉，CoreWeave今年的AI算力容量基本已经售罄。该公司正在快速增加资本投入，并通过融资方案加速建设新的数据中心并推动其上线运营。同时，公司也在寻求拓展客户范围，不再局限于传统科技企业客户。
- 2026-08-04 20:04:39
美股前瞻 | 三大股指期货齐涨 油价续跌 芯片、光通信股盘前走高 SpaceX(SPCX.US)盘后公布财报
盘前市场动向1. 8月4日(周二)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨1.08%，标普500指数期货涨0.36%，纳指期货涨1.16%。2. 截至发稿，德国DAX指数涨0.70%，英国富时100指数涨0.50%，法国CAC40指数涨0.34%，欧洲斯托克50指数涨0.82%。3. 截至发稿，WTI原油跌3.71%，报77.36美元/桶。布伦特原油跌2.92%，报81.32美元/桶。市场消息美财长：可能明日与伊朗达成协议以开放霍尔木兹海峡。据美国媒体4日报道，美国财政部长贝森特称，美国可能明日与伊朗达成协议以开放霍尔木兹海峡。高盛合伙人：盈利才是核心驱动力，标普500年内有望再创历史新高。强劲的企业盈利正在为美股多头提供最有力的支撑。高盛合伙人John Flood认为，随着市场仓位趋于“干净”，标普500指数年内有望再创历史新高，而驱动这一判断的核心逻辑是——盈利。据高盛数据，标普500指数第二季度每股收益同比增速追踪值高达45%，远超季初22%的市场一致预期。即便剔除谷歌和亚马逊合计约1510亿美元股权投资相关"其他收入"等非经常性项目，标普500每股收益增速仍达26%，不仅较第一季度加速，更是2021年以来最快增速。从修正广度来看，标普500成分股中盈利预期被上调的公司数量持续多于被下调的公司，修正广度维持正值。高盛认为，这种全面性的上修趋势是支撑市场估值的重要基础。John Flood指出，AI超级周期的主要红利尚未完全释放，全球最大科技公司正持续加大资本投入，推动盈利改善的广度和深度不断扩展。城堡证券：散户投机热情降温，美股上涨核心逻辑仍“完好无损”。城堡证券表示，尽管近期散户投资者的投机交易明显降温，推动美股今年创下历史新高的核心驱动因素依然“完好无损”，市场正逐步从资金流主导转向由企业基本面驱动。城堡证券股票及股票衍生品策略主管Scott Rubner在最新报告中表示：“市场正从资金流驱动的环境，重新回归到越来越由企业盈利、公司股票回购以及宏观经济环境所主导的阶段。”Rubner认为，在此前市场积累的“过度投机”得到一定释放后，美股基本面反而更加健康。近期公布的企业财报整体表现强劲，多数公司盈利均超出市场已经较高的预期，为后续股市走势提供支撑。“沉睡巨人”正在苏醒：30万亿美债市场暗流涌动，美股还能撑多久?美债市场这个长期被视为“沉睡巨人”的全球金融核心市场正在出现明显变化。规模约30万亿美元的美债市场是全球金融体系的重要基础。未来数天至数周，投资者担心，美债收益率的剧烈波动可能进一步传导至股票等其他资产市场。在经历7月初的持续上涨后，长期美债收益率在7月最后一周明显加速上行。部分市场人士认为，这一走势反映出投资者正在测试美联储遏制通胀的决心。历史经验显示，当美债收益率接近当前水平时，金融压力往往会开始向其他市场扩散，并可能对股市形成拖累。随着投资者开始防范利率进一步上涨，衡量美债市场预期波动的ICE美银美林MOVE指数持续走高，并触及5月以来最高水平。与此同时，与iShares 20年以上美债ETF相关的看跌期权需求也在上升，推动看跌期权与看涨期权成交比例提高。沃什沟通引发信任危机，小摩将美联储加息预期提前至今年12月。美联储主席沃什上周政策会议后的发布会，引发市场对美联储抗通胀能力的担忧。摩根大通经济团队认为，沃什未能清晰说明未来政策路径，反而削弱了市场对美联储控制通胀的信心，并因此提前调整利率预测。摩根大通首席美国经济学家迈克尔·费罗利及其团队表示，美联储信誉受损后，政策收紧的紧迫性正在上升，预计下一次加息时间可能从此前预测的2027年下半年提前至今年12月。不过，该团队也承认，美联储最快可能在9月会议上采取行动。袭击风险升级，霍尔木兹海峡航运流量降至冰点。根据航运数据公司Kpler与Vortexa的监测显示，霍尔木兹海峡的显性交通流量已缩减至零星状态。就在本周一，仅有三艘油轮穿过海峡，较上周日的七艘大幅下滑。为了规避潜在的打击，越来越多的油轮选择在通过关键水域时关闭信号发射器，开启“隐身模式”进行幽灵航行。此外，美国媒体3日援引伊朗和美国官员的话报道，就霍尔木兹海峡航行，伊朗和阿曼正接近达成协议。报道称，根据双方商讨的协议，进入波斯湾的船只将从靠近伊朗海岸且由伊方控制的一条航道行驶，而驶出的船只将取道一条靠近阿曼的航道。不过，伊方官员表示，即使伊朗与阿曼达成协议，如果美方不解除对伊朗港口的封锁、不恢复履行伊美先前达成的14点谅解备忘录，霍尔木兹海峡将继续关闭。狂囤20万吨!美国掀起创纪录铜进口潮，押注特朗普下一张关税牌。美国正迎来至少12年来最大规模的铜进口潮，交易商正在押注美国总统特朗普即将公布的精炼铜关税政策，提前将大量铜资源运往美国。航运数据显示，今年7月进入美国的铜超过20万吨，创下IHS Markit自2014年开始记录以来的单月最高水平。与此同时，美国铜库存持续攀升，截至上周五， 美国商品交易所(COMEX)和伦敦金属交易所(LME)库存合计已超过74万吨，LME数据显示，美国港口私人仓储中的铜库存也达到约11万吨。大量铜流入美国，正在改变全球供应格局。由于美国市场价格明显高于伦敦市场，交易商纷纷将铜从其他地区转运至美国，以获取关税预期带来的套利空间。个股消息芯片股、光通信股盘前普涨。周二美股盘前，截至发稿，芯片股方面，西部数据(WDC.US)涨近7%，希捷科技(STX.US)涨近6%，闪迪(SNDK.US)、英特尔(INTC.US)、AMD(AMD.US)涨超5%，SK海力士(SKHY.US)、美光科技(MU.US)涨超4%，高通(QCOM.US)、博通(AVGO.US)涨近3%;光通信股方面，Coherent(COHR.US)大涨超17%，Lumentum(LITE.US)涨超14%，康宁(GLW.US)涨超9%，迈威尔科技(MRVL.US)、Astera Labs(ALAB.US)涨近8%，Credo Technology(CRDO.US)涨超7%，诺基亚(NOK.US)涨超5%。史上最贵破发后，星舰、星链与AI算力，谁能拯救SpaceX(SPCX.US)万亿估值?在经历了上市后股价较高点腰斩、市值蒸发逾5000亿美元的惨烈抛售之后，马斯克旗下SpaceX将于周二美股盘后交出其上市后的首份成绩单。这份财报不仅是对其极度烧钱商业模式的检验，也是在限售股洪峰即将解禁、做空力量急剧攀升的背景下，一场攸关市场信仰的多空大对决。对于这份重磅财报，市场将关注星链用户数量、卫星互联网收入、火箭发射频率、政府合同以及星舰项目的支出。鉴于SpaceX上市后股价波动较大，这份首份财报将帮助投资者评估该公司的商业模式、盈利能力和现金流能否支撑其高估值。美军最大AI供应商业绩炸裂!Palantir(PLTR.US)大幅上调全年预期，CEO直言商业需求“非同寻常”。财报显示，Palantir Q2营收同比增长94.0%至 19.4亿美元，超出预期1.3亿美元;调整后每股收益为0.41美元，超出预期0.06美元。该公司表示，第二季度美国商业销售额“令人惊叹”，同比暴增149%至7.64亿美元，远高于分析师平均预期的7.164亿美元。Palantir目前预计2026年销售额将达81.6亿美元，高于分析师平均预期的约77亿美元;预计全年调整后营业利润为48.9亿至49.1亿美元，高于此前预测区间上限的44.5亿美元。更强劲的前景展望有助于缓解投资者的担忧。此前投资者担心，Anthropic等AI开发商销售自家软件、以及美国以外的政府日益倾向与本国科技公司合作，可能会损害Palantir的业务。截至发稿，Palantir周二美股盘前大涨超16%。AI狂潮外溢至电力链!安森美半导体(ON.US)Q2业绩、Q3展望双双超预期。该公司第二季度营收为16亿美元，同比增长9.2%，小幅超过分析师平均预期的约15.9亿美元;调整后每股收益为0.74美元，同比增长约40%，高于市场预期的0.71美元。该公司预计第三季度营收将在16.5亿至17.5亿美元之间，预测区间中值高于分析师平均预期的16.7亿美元;预计第三季度调整后每股收益将在0.81美元至0.93美元之间，预测区间中值同样显著高于分析师平均预期的0.83美元。这一强劲展望反映出该公司用于AI数据中心的电源管理芯片需求激增。该公司首席执行官表示：“AI数据中心相关业务仍是我们增长最快的细分业务，我们目前预计该业务2026年营收将至少实现翻番，这体现了我们智能电源产品组合的强大实力、以及客户们在整个电源树架构中不断扩大的安森美采用程度。”截至发稿，安森美半导体周二美股盘前涨超8%。借力弱日元与混动红利!丰田汽车(TM.US)豪掷万亿日元回购股票，大幅上调2027财年盈利预期。财报显示，丰田汽车2027财年一季度销售额为13.5万亿日元，同比增长10.4%;归母净利润为1.48万亿日元。该公司受益于油电混合动力汽车在美国的持续热销，这一点，加上上半财年的弱势日元，为其应对因中东战争引发的原材料成本飙升和供应链中断提供了缓冲。与此同时，该公司公布了一项规模达1万亿日元(合63亿美元)的股票回购计划，并上调了利润预期。丰田将其截至明年3月的财年营业利润预期上调了10%以上，至3.4万亿日元，分析师平均预测为3.9万亿日元。世界杯广告送暖，Snap(SNAP.US)Q2营收超预期。财报显示，在截至6月30日的第二季度内，Snap实现营收16亿美元，同比大增19%，显著高于分析师平均预期的15.4亿美元。其中，占总收入大头的广告收入同比增长9%，达12.8亿美元。净亏损从去年同期的2.626亿美元大幅收窄至1.64亿美元。调整后利润达2.5亿美元，显著优于市场预期的1.92亿美元。Snap本季度广告业务的出色表现，很大程度上得益于国际足联世界杯相关营销支出的拉动，以及北美大型广告主投放势头的明显改善。截至发稿，Snap周二美股盘前涨近7%。辉瑞(PFE.US)Q2业绩超预期，上调全年营收指引。财报显示，辉瑞第二季度营收150.3亿美元，好于市场预期的144.1亿美元;调整后每股收益为0.77美元，好于市场预期的0.68美元。该公司预计全年营收605亿美元至625亿美元，高于此前预期的595亿美元至625亿美元，但预测区间中值低于市场预估的618亿美元。该公司同时维持全年调整后每股收益为2.80美元至3美元的指引不变，分析师预期为2.94美元。辉瑞还单独宣布，公司正在扩大两项削减成本计划，预计截至2029年，两项计划合计实现的净节省金额将提高至97亿美元。重要经济数据和事件预告北京时间22:00 美国6月JOLTs职位空缺业绩预告周三早间：SpaceX(SPCX.US)、AMD(AMD.US)、Arista Networks(ANET.US)、Astera Labs(ALAB.US)周三盘前：本田(HMC.US)、诺和诺德(NVO.US)、迪士尼(DIS.US)、优步(UBER.US)、礼来(LLY.US)、CVS健康(CVS.US)
- 2026-08-04 19:18:07
传苹果(AAPL.US)印度年销售额首破百亿美元：iPhone领涨营收，“新增长极”加速成型
智通财经APP获悉，据知情人士透露，在截至今年3月的12个月里，苹果公司(AAPL.US)在印度市场的年销售额首次突破100亿美元大关。苹果在印度的营收实现了两位数的百分比增长，高于上年同期的约90亿美元。尽管印度市场目前仅占苹果全球业务的一小部分，但这个南亚国家正崛起为除美国和中国之外苹果最重要的销售区域之一。这是苹果自2020年在印度推出在线商店、2023年开设首批实体零售店以来，在印度市场取得的最具标志性商业里程碑。iPhone领跑，生态产品全面开花在苹果的印度营收版图中，旗舰产品iPhone贡献了绝大部分销售额。尽管印度市场对价格高度敏感，但苹果通过银行信用卡返利、学生折扣和以旧换新等策略，有效降低了消费者的实际购买门槛。与此同时，iPad和MacBook的需求也在稳步上升。这意味着苹果在印度不仅吃到了“人口红利”带来的手机增量，其生态内其他硬件产品也开始收获更多用户的青睐。据IDC数据，高端Pro系列机型约占苹果在印度总销量的30%，这部分用户对价格相对不敏感，受涨价影响较小。地缘变局下的战略支点印度市场地位的跃升，恰逢中美地缘政治关系日益紧张的背景。中国目前仍是苹果最大的海外市场，但苹果最新季度在中国的销售额为188亿美元，低于部分分析师预估的196亿美元。与此同时，华为等本土竞争对手在中国市场的销量也常常超过苹果。在这一背景下，印度的战略价值愈发凸显。尽管印度市场目前仅占苹果全球业务的一小部分，但它正迅速成为除美国和中国之外最重要的销售区域之一。零售网络加速扩张为支撑百亿美元级的销售规模，苹果在印度的零售布局正在全面提速。今年2月，苹果在金融中心孟买开设了一家新门店，使其在印度的官方零售店数量达到6家。苹果的门店已覆盖孟买、新德里、班加罗尔、浦那和诺伊达五座城市。与此同时，苹果还在不断扩大高端授权经销商网络。由于印度此前的本地采购要求，苹果多年来一直未能开设其标志性零售店。随着政策放宽，苹果于2020年在印度推出在线商店，随后首席执行官蒂姆·库克于2023年在孟买和新德里开设了首批两家实体店。此后，苹果不断扩大零售网络，并增加了更多高端授权经销商。“印度制造”深度融入全球供应链印度已成为苹果全球供应链中不可或缺的一环。目前，印度共有5家工厂在生产iPhone。据Counterpoint数据，到2026年，印度预计将生产全球26%的iPhone，而四年前这一比例仅为6%。这意味着，全球每卖出四部iPhone，就有一部来自“印度制造”。印度目前也是苹果面向美国市场供应设备的重要生产来源。印度政府近期拟将针对外国设备供应商的税收豁免政策延长至2041年，为苹果在印度的长期制造和销售布局提供了政策确定性。此前，苹果曾担心印度税法可能将其提供的高端设备解释为“商业连结”，从而使其利润面临被征税的风险。高税收与汇率波动仍是隐忧尽管成绩亮眼，苹果在印度市场仍面临显著挑战。高额税收使得iPhone在印度价格不菲——入门级iPhone 17在印度售价为82,900卢比(约合870美元)，而美国售价仅为799美元。汇率波动同样构成压力。自去年年初以来，印度卢比兑美元汇率已下跌约10%，以美元计价的销售额因此缩水。此外，据IDC和Omdia等机构预测，受全球内存芯片成本上涨等因素影响，2026年iPhone在印度的出货量增速可能从双位数放缓至个位数甚至持平。
