- 2026-01-06 06:00:00
“大空頭”伯裏低調持倉重回聚光燈下 堅定長期持有立場 相關個股跳漲超9%
智通財經APP獲悉，隨着美國在委內瑞拉能源領域角色可能加深，知名投資人、電影《大空頭》原型人物之一邁克爾·伯裏表示，他自2020年起便持有瓦萊羅能源(VLO.US)的股票，而在美國推動重振委內瑞拉石油產業的背景下，這一持倉正變得愈發具有吸引力。“需要意識到，墨西哥灣沿岸的許多煉油廠本就是爲委內瑞拉重質原油量身打造的，”伯裏寫道，“因此這些年它們一直在使用並不理想的原料運行。一旦條件改善，航空燃油、瀝青和柴油的利潤率都會隨時間上升……我從2020年起就持有瓦萊羅，而在剛剛過去的這個週末之後，我更堅定了長期持有的想法。”伯裏的表態，正值特朗普呼籲美國石油企業加大對委內瑞拉投資力度之後。此前，委內瑞拉總統馬杜羅被推翻。作爲歐佩克(OPEC)創始成員國，委內瑞拉擁有全球已探明規模最大的原油儲量，但其原油以“重質、高硫”著稱，全球僅有少數煉油廠具備高效處理能力。在這一背景下，瓦萊羅能源因其強大的重油加工能力被認爲是直接受益者。伯裏同時指出，即便委內瑞拉原油供應恢復進程較爲緩慢，規模較小的煉油商，如PBF Energy(PBF.US)和HF Sinclair(DINO.US)，也有望從中受益。他強調，委內瑞拉出口若要實現實質性復甦，很可能仍需數年時間。華爾街多位分析師也將瓦萊羅視爲委內瑞拉原油供應回升情景下的“最大贏家”。受相關預期推動，瓦萊羅股價週一大漲超9%。伯裏認爲，投資機會並不侷限於煉油領域。由於長期投資不足，委內瑞拉的石油基礎設施已嚴重老化，一旦啓動大規模修復，美國油服企業或將迎來新的需求。他透露，自己已持有哈里伯頓(HAL.US)股票，並看好斯倫貝謝(SLB.US)和Baker Hughes(BKR.US)的潛在機會，這些公司可能參與管道和煉油設施的重建。“委內瑞拉的管道和煉油廠老舊失修，這些工程最終很可能交由美國承包商完成，”伯裏表示，雪佛龍(CVX.US)已經在當地運營，埃克森美孚(XOM.US)等公司圍繞歷史資產的訴訟已持續數十年。如果美國真的如部分說法那樣開始‘接管’委內瑞拉，這些問題或許會迎來轉機。我持有哈里伯頓，也可能繼續加倉。”
- 2026-01-05 23:51:17
美股異動 | 道指首次突破49000點 大型銀行股走高 高盛(GS.US)漲近5%
智通財經APP獲悉，週一，道指首次突破49000點現漲1.3%，美國大型銀行股走高，股價齊創歷史新高，高盛(GS.US)漲近5%，摩根大通(JPM.US)、摩根士丹利(MS.US)、紐約梅隆銀行(BK.US)漲超3%，富國銀行(WFC.US)、美國銀行(BAC.US)漲超2%。消息面上，美國供應管理協會(ISM)公佈，2025年12月美國製造業採購經理人指數(PMI)降至47.9，低於11月的48.2，創下自2024年10月以來新低，也顯著不及媒體調查中經濟學家給出的48.4預期。儘管製造業持續萎縮，ISM指出，PMI仍高於42.3這一長期來看與整體經濟擴張相一致的水平。宏觀層面，美國經濟在第三季度以年化4.3%的速度高於趨勢水平增長。雖然創紀錄時長的政府停擺預計對第四季度經濟活動造成拖累，多數經濟學家仍預計，隨着減稅政策效應釋放以及人工智能投資持續升溫，美國經濟有望在2026年重新加速。
- 2026-01-05 23:33:29
美股異動 | 貴金屬板塊走強 赫克拉礦業(HL.US)漲超7%
智通財經APP獲悉，週一，美股貴金屬概念集體走強，赫克拉礦業(HL.US)漲超7%、伊格爾礦業(AEM.US)漲超5%，紐曼礦業(NEM.US)、Barrick Mining(B.US)漲超3%。消息面上，現貨黃金大漲2.5%，重新站上4400美元;現貨白銀大漲5%，重新站上76美元。
- 2026-01-05 22:57:04
美股異動 | 簽訂AP Global主採購協議 Datavault AI(DVLT.US)暴漲超43%
智通財經APP獲悉，週一，Datavault AI(DVLT.US)開盤暴漲超43%，三個交易日累漲180%，現報1.43美元。消息面上，該公司於1月4日與AP Global Holdings LLC簽署了一份《主採購訂單協議》。根據該最新協議，以Available Infrastructure名義運營的大型服務提供商將通過基於服務的交付模式，爲Datavault AI提供SanQtum基礎設施與網絡安全服務。這家公司將安排爲相關服務支付25萬美元的預付款，同時 Datavault AI 還向對方下達採購訂單以在美國本土超過100座城市部署相關服務。
- 2026-01-05 22:54:39
投行Piper Sandler發佈2026年軟件行業展望 首選標的是這些公司
智通財經APP獲悉，投行Piper Sandler在最新發布的2026年安全與基礎設施軟件行業展望中，對多隻軟件股投資評級作出調整，該行將Varonis系統(VRNS.US)評級由“中性”上調至“增持”，同時將SentinelOne(S.US)評級由“增持”下調至“中性”。在整體行業層面，該行認爲，儘管2025年軟件股表現普遍承壓，進入2026年後，部分公司在估值與長期成長性之間已出現更具吸引力的配置機會。Piper Sandler指出，2025年對其覆蓋的軟件公司而言是一個相當艱難的年份，平均股價表現爲負，跑贏納斯達克指數的公司數量僅有4家，創五年多來的最低水平。不過，分析師團隊對2026年持謹慎樂觀態度，認爲不少公司在經歷估值壓縮後，已站在更有利的位置，長期有望成爲生成式AI浪潮中的贏家，儘管軟件層面的規模化變現仍未全面展開。在個股方面，Piper Sandler將Varonis系統評級上調至“增持”，並將目標價由45美元上調至47美元。分析師表示，Varonis股價此前在三季度業績發佈後顯著承壓，主要由於客戶流失超預期，以及公司宣佈本地部署產品將於2026年底停止支持(EoL)，對投資者形成負面衝擊。但隨着業績預期“重新校準”，以及公司全面聚焦於表現相對穩健的SaaS業務，當前股價爲中長期佈局提供了較具吸引力的切入點。分析師認爲，企業在數據安全領域仍傾向於通過多種解決方案“拼裝式”應對風險，而Varonis在傳統數據存儲(如SAN、NAS、SharePoint)中的深厚基礎，以及近年來在產品能力上的現代化升級，將有助於推動新客戶增長，並加速存量客戶向SaaS模式遷移。Piper Sandler進一步指出，去年下調指引已顯著壓低市場預期，使得當前對2026年SaaS業務的預測顯得偏保守，即便不考慮更多本地客戶轉化，公司仍有望在2026年底實現超過8.25億美元的SaaS規模，並維持約30%中段的增長率。與此同時，Piper Sandler將SentinelOne評級下調至“中性”，並將目標價由20美元下調至17美元。分析師表示，該股當前估值約爲2027年預期收入的3倍，從表面上看相當便宜，但近期管理層變動、缺乏明確的短期催化劑，以及最新業績表現令人失望，使其在同類公司中的吸引力有所下降。不過，Piper Sandler仍對SentinelOne構建的技術平臺持正面看法，並認爲在當前估值水平下，其不排除對戰略或財務投資者具有潛在吸引力。從行業配置角度看，Piper Sandler認爲，2026年軟件板塊仍將延續“增長加速稀缺”的特徵。在整體需求環境相對穩定、但生成式AI對傳統軟件商業模式構成潛在衝擊的背景下，分析師更偏好那些有能力實現增長再加速，或在市場普遍預期放緩的情況下仍能維持較高增長水平的公司。基於上述判斷，Piper Sandler給出的2026年首選標的包括Palo Alto Networks(PANW.US)、Atlassian(TEAM.US)、Check Point軟件(CHKP.US)、Netskope(NTSK.US)以及ServiceNow(NOW.US)。分析師認爲，這些公司要麼具備平臺整合優勢，要麼在商業模式、產品定位或現金流質量方面具有較強防禦性，有望在2026年分化加劇的軟件行情中脫穎而出。
- 2026-01-05 22:42:11
美股異動 | 芯片股開盤集體上漲 臺積電(TSM.US)漲超3%再創歷史新高
智通財經APP獲悉，週一，芯片股開盤集體上漲，阿斯麥(ASML.US)漲超5%，英特爾(INTC.US)漲超4%，臺積電(TSM.US)漲超3%再創歷史新高，美國超微公司(AMD.US)漲近3%，英偉達(NVDA.US)漲超2%。消息面上，1月5日，臺積電股價一度飆升6.9%，創下去年4月以來最大單日漲幅，股價亦創新高，推動臺股加權指數突破30000點關口。這一漲勢發生在高盛將該公司目標價上調35%至新臺幣2330元之後，進一步強化了市場對人工智能相關需求長期增長的信心。
- 2026-01-05 22:22:51
美股異動 | 與美國大型車企達成合作 Mobileye Global(MBLY.US)盤前漲超8%
智通財經APP獲悉，週一，Mobileye Global(MBLY.US)盤前漲超8%，報12.14美元。消息面上，Mobileye表示，公司已贏得一家美國大型車企的訂單，爲其供應下一代芯片，相關自動駕駛技術將作爲標配搭載於數百萬輛汽車，此舉提振了公司的產能前景。根據這份協議，一家未披露名稱的美國前十車企將在旗下大衆市場車型及高端車型中全面搭載 Mobileye的系統。這份協議擴大了Mobileye的產能前景，未來基於EyeQ6H芯片的全景式高級駕駛輔助系統(Surround ADAS)預計交付量將超過1900萬套，其中約900萬套與此次新公佈的車企訂單相關，剩餘部分則來自去年3月與大衆汽車集團(Volkswagen Group)達成的現有合作項目。
- 2026-01-05 22:15:09
美股異動 | 比特幣一度站上9.3萬美元關口 概念股盤前普漲
智通財經APP獲悉，週一，比特幣一度站上9.3萬美元關口。比特幣概念股盤前普漲，截至發稿，Strategy(MSTR.US)、Coinbase(COIN.US)漲近4%，Robinhood(HOOD.US)、Circle(CRCL.US)漲超1.8%，Iren Ltd(IREN.US)漲超5.6%，Mara Holdings(MARA.US)漲超4.5%。
- 2026-01-05 22:08:39
美股異動 | 腦再生科技(RGC.US)盤前大漲超21% 港、A股腦機接口板塊大爆發
智通財經APP獲悉，週一，腦再生科技(RGC.US)盤前大漲超21%，報25.04美元。值得注意的是，日內A股、港股腦機接口板塊分別大漲13%、12%。消息面上，馬斯克“量產預告”催化，導致腦機接口概念大爆發。據悉，腦再生科技與腦機接口的關係，可以理解爲醫學上“修復硬件”與“建立連接”的上下游關係。當腦機接口概念受市場熱捧時，作爲其基礎和延伸的腦再生技術，因共享“大腦科技”這一宏大敘事，而容易產生產業鏈聯動上漲的效應。
- 2026-01-05 22:02:59
“英偉達親兒子”CoreWeave(CRWV.US)把違約紅線往後挪 竭盡全力爲AI雲算力交付爭取時間
智通財經APP獲悉，有着“英偉達親兒子”稱號的雲端AI算力租賃領軍者CoreWeave(CRWV.US) 週一成爲全球股票市場關注焦點。這家聚焦於AI算力租賃的“新雲”科技公司宣佈，爲了放寬流動性測試要求，其已對近期的一份重要信貸協議進行了修訂。該動態消息出爐之後，該雲計算公司的股價在美股盤前交易中一度上漲超5%，截至上週五美股收盤，CoreWeave市值約400億美元。整體而言，該公司在最新提交的文件中表示：“對DDTL 3.0信貸協議的此次修訂，使該融資安排與母公司在其業績電話會議中就截至2025年9月30日季度財務業績所描述的交付時間安排保持一致。”CoreWeave在文件中稱：“第一修訂案(First Amendment)包含對DDTL 3.0信貸協議中若干財務契約的修訂，其中包括：(i) 將在2026年3月1日及之後、且在2026年5月1日之前的各月付款日所要求的最低流動性金額下調至1億美元;(ii) 將債務償付覆蓋率財務契約的首次測試日期全面推遲至2027年10月31日，並將合同實現比率財務契約的首次測試日期推遲至2026年2月28日。第一修訂案還允許在2026年10月28日之前，針對未能滿足債務償付覆蓋率和合同實現比率財務契約的情況進行不限具體次數的股權補救(equity cures);在此之後，針對上述財務契約的股權補救在任何連續四個日曆月期間內最多隻能使用三個月，且不得連續使用超過三個日曆月。”CoreWeave 修訂信貸協議(DDTL 3.0)本質上是在“爲交付節奏與資金週轉爭取時間，最終以降低短期觸發違約的概率”，這些調整被公司表述爲與其在 2025 年三季度業績電話會中提到的交付時點相匹配。有華爾街分析師在X平臺上評論稱，對CoreWeave 基本面與估值前景而言，這通常帶來“短期利好、長期分化”的信號：短期角度來看，降低流動性門檻、延後關鍵財務指標測試，能顯著壓降2026年初因還款/現金消耗而出現“技術性違約或被迫再融資”的尾部風險，從而緩和市場對流動性壓力的擔憂，股價短期到中期非常容易獲得情緒支撐。但另一方面，這類修訂也等於向市場承認：在AI基建大浪潮之下的極高強度資本開支與交付爬坡期，這家“新雲”公司需要更寬鬆的契約空間;而DDTL 3.0 本身用於融資AI GPU算力基礎設施集羣等AI基礎設施採購，並且還款自2026年4月起進入現金流“硬約束”階段，若交付兌現與回款不及市場一致預期，未來仍可能通過股權補救/再融資帶來攤薄與波動。有着“英偉達親兒子”稱號的CoreWeave是何方神聖?作爲數據中心領域英偉達圖形處理器(即AI GPU)的最早期雲端租賃採用者，CoreWeave憑藉搶跑數據中心AI算力資源需求浪潮，喜獲英偉達的風投部門青睞，甚至能夠優先獲得需求極度旺盛的英偉達H100/H200以及Blackwell系列AI GPU，曾迫使微軟、谷歌與亞馬遜等雲服務巨頭向CoreWeave租賃雲端AI算力資源，喜提“英偉達親兒子”這一稱號。早在2023年8月，CoreWeave成爲首家部署NVIDIA H200 Tensor Core GPU的雲計算服務公司，這是一款高性能的AI GPU，這使得它能夠爲客戶們提供無比強大的計算能力。在AI浪潮推動下，尤其是2023年，依靠大量採購高端NVIDIA AI GPU(比如H100/H200)及與英偉達在CUDA軟硬件協同生態系統的全面合作，CoreWeave在雲端AI GPU算力市場的知名度迅速提升。CoreWeave AI雲算力租賃服務最突出的特點是專注大批量提供最高端AI GPU(尤其是NVIDIA GPU)集羣，讓用戶們可以在雲端服務體系中按需獲取高性能 AI GPU算力資源——即雲端AI算力資源，用於機器學習、深度學習以及推理等AI工作負載。CoreWeave支持大規模的彈性部署，用戶們可以根據項目需求快速增減AI GPU數量，適合AI模型訓練(如大語言模型、計算機視覺體系等)以及需要實時處理的龐大推理工作負載。除AI外，CoreWeave的NVIDIA AI GPU資源也可用於傳統的HPC場景(科學計算、分子模擬、金融風險分析等)。當前全球AI算力資源需求，無疑持續呈現出炸裂式擴張之勢，這也是爲何Fluidstack 和 CoreWeave這類雲端AI算力租賃領軍者今年以來估值持續擴張。與AI訓練/推理密切相關的AI算力資源需求已把底層算力基礎設施集羣能夠滿足的容量推到極限，哪怕近期持續擴建的大型AI數據中心也無法滿足全球範圍的無比強勁算力需求。谷歌在11月下旬重磅推出Gemini3 AI應用生態之後，這一最前沿AI應用軟件隨即風靡全球，推動谷歌AI算力需求瞬間激增。Gemini3 系列產品一經發布即帶來無比龐大的AI token處理量，迫使谷歌大幅調低Gemini 3 Pro與Nano Banana Pro的免費訪問量，對Pro訂閱用戶也實施暫時限制，疊加韓國近期貿易出口數據顯示HBM存儲系統以及企業級SSD需求持續強勁，進一步驗證了華爾街所高呼的“AI熱潮仍然處於算力基礎設施供不應求的早期建設階段”。
